Tendam Retail Sa.

Expansión (11/04/2024)
Los fondos CVC y PAI Partners, propietarios al 50% del grupo español Tendam, siguen adelante con el calendario previsto de la operación con el objetivo de empezar a cotizar entre finales de mayo y comienzos de junio, siempre que los mercados lo permitan. El nombre en clave que ha recibido la operación es Proyecto Tailor y se está trabajando en una OPV de un tamaño de entre 600 millones y 700 millones de euros a través de la colocación de acciones ya existentes en poder de CVC y PAI. No se emitirán nuevos títulos. La idea de los socios es colocar en torno al 25% del capital de la compañía en el mercado, por lo que la valoración de Tendam podría situarse entre 2.400 millones y 2.700 millones.

Otros prensa (09/04/2024)
Las ventas de Hoss Intropia crecieron un 77% en 2023 respecto a 2021, su primer año bajo el paraguas de Tendam. Actualmente Hoss está presente en 48 puntos de venta en España y Portugal y tres están dedicados en exclusiva a la marca, con dos tiendas en Sevilla y una en Barcelona. Este año están previstas aperturas en Bilbao y Sant Cugat del Vallés (Barcelona). En paralelo al lanzamiento de tiendas exclusivas para la marca Hoss, Tendam también apuesta por un concepto premium de moda de mujer donde se incluyen las marcas más premium del grupo.

El Economista (26/03/2024)
Tendam ha completado la amortización de los bonos senior garantizados que tenía en circulación por 110 millones de euros, con una antelación de cuatro años a la espera de su próxima salida a bolsa. Esta amortización, que sucede a la realizada en octubre de 2023 por 190 millones de euros, supone la cancelación total y anticipada de la emisión de bonos realizada en octubre de 2022 por 300 millones de euros y vencimiento en 2028. La amortización de 110 millones de euros se ha estructurado mediante dos vías. Por un lado, con el aporte de capital de la propia caja de la compañía y, por el otro, con los fondos provenientes de un préstamo verde vinculado a objetivos sostenibles por 90 millones.