Primafrio Sl

EXPANSIÓN (22/06/2021)
PRIMAFRIO ha aplazado su salida a Bolsa, con la que aspiraba a quedar valorada en hasta 1.700 millones de euros. La decisión ha sido adoptada tras consultarse con las entidades coordinadoras, que son JPMorgan AG y Morgan Stanley, y deja sin efecto una de las grandes colocaciones del año. El aplazamiento de la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones se produce a la espera de mejores condiciones de mercado que permitan concluir de forma adecuada este proceso, aseguró PRIMAFRIO en una nota remitida a la CNMV. Como consecuencia de esta decisión, quedan sin efecto las indicaciones de interés recibidas por los inversores desde que el 11/06/21 se anunciase formalmente el lanzamiento de la oferta.

CINCO DÍAS (15/06/2021)
PRIMAFRIO paga a sus dueños un macrodividendo antes de la OPV. Unos meses antes de la operación, la compañía murciana pagó a sus accionistas un dividendo extraordinario, con cargo a sus reservas, de 50 millones. Este pago a la sociedad Krone Mur Servifrío (hasta ahora único accionista de PRIMAFRIO y tras la salida a Bolsa dueño de entre un 72,5% y un 75% del capital) se remite a la venta de una de las mayores plantas de la compañía. Se trata de la de Alhama, en Murcia, que fue vendida al fondo Ondina Capital. La transportista recibió en esta operación 54,7 millones. A cambio de mantener su uso paga una renta de 2,3 millones anuales durante 10 años.

EXPANSIÓN (11/06/2021)
PRIMAFRIO protagonizará una de las mayores OPV del año al salir a Bolsa con un valor de entre 1.300 y 1.694 millones de euros, según el folleto de la operación, remitido ayer 10/06/21 a la CNMV. El grupo quiere colocar en el mercado el 25% de su capital, por lo que espera recaudar entre 325 y 423 millones de euros. Su intención es poner a la venta 35 millones de acciones y tener a la empresa cotizando el 24 de junio con el ticker PRF. Los bancos colocadores dispondrán de una opción de sobreasignación que puede elevar el capital flotante hasta el 27,5%. La compañía anunció a principios de mes su intención de llevar a cabo la OPV en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.