Summa Patrimonia S.l. (extinguida)

La Vanguardia (02/02/2020)
SUMMA PATRIMONIA y GAR, dos financieras catalanas de asesoramiento financiero, han anunciado su integración. La operación ha implicado la liquidación de SUMMA y la compra de su unidad productiva por parte de GAR, que asume toda la actividad de SUMMA. A nivel comercial, ambas marcas han desaparecido para dar paso a NORZ PATRIMONIA, que a partir de ahora estará controlada al 50% por los antiguos socios de SUMMA (Marcelo Davil Shlafrok, Joan Marinel·lo i Jaume Santaeulària) y los de GAR (Rafa Rabat, Laureà Gris i Ramon Alfonso). Por otro lado, NORZ quiere activar los trámites para convertirse en agencia de valores o gestora de fondos. Su objetivo este año es llegar a facturar 3 millones.

La Vanguardia (20/11/2017)
SUMA PATRIMONIA, dedicada al asesoramiento financiero y patrimonial, cuenta con un equipo de 18 profesionales y una cartera de 150 clientes. La firma asegura que los ingresos llegaron a los 1,1 millones en 2016, y prevé cerrar el ejercicio con una cifra ligeramente superior y conseguir un ebitda entre el 10% y el 25%.

La Vanguardia (10/07/2016)
SUMMA PATRIMONIA, firma de asesoramiento financiero con sede en Barcelona, alcanzó los 350 millones de euros en activos bajo gestión en el 2015. Los ingresos por servicios de la compañía subieron un 26% hasta llegar al millón de euros, lo que permitió casi duplicar el beneficio final hasta los 124.000 euros.

La Vanguardia (31/10/2015)
SUMMA PATRIMONIA prevé fortalecer en los próximos años su clientela empresarial, que ahora aporta el 35% del negocio. La firma asesora a 130 carteras de clientes por un valor global superior a los 400 millones y espera alcanzar una facturación que se situará por encima del millón de euros en 2015. SUMMA, que cuenta con un equipo de 18 personas, aspira a crecer en sicav y en el asesoramiento a empresas.

Expansión de Catalunya (17/09/2015)
SUMMA PATRIMONIA, firma catalana especializada en la consultoría financiera, tiene previsto entrar en la gestión de patrimonios vinculados a proyectos industriales. Este movimiento se enmarca en la voluntad de la compañía de diversificar su cartera de clientes y encontrarse en una mejor posición ante la previsible ampliación legal de las atribuciones de las empresas de asesoramiento financiero (EAFI). La firma estaba concentrada hasta ahora en patrimonios mayoritariamente familiares, que tan sólo requerían un asesoramiento de mantenimiento. SUMMA PATRIMONIA prevé ampliar su plantilla, que actualmente cuenta con 12 asesores y 3 abogados fiscalistas, a la veintena de asesores a corto plazo.